個人理財榮譽文學士
主修科目
| 科目編號 | 科目名稱 | 學分 (cps) |
|---|---|---|
| 主修核心課程 | ||
| BUS1048* | Global Business Environment and Financial Markets | 3 |
| BUS1049* | Quantitative Analysis in Finance | 3 |
| BUS2013* | Financial Accounting | 3 |
| BUS2050* | Banking and Credit | 3 |
| BUS2051* | Budgeting and Taxation | 3 |
| BUS3052 | Financial Intervention and Counselling | 3 |
| BUS3053 | Financial Technology | 3 |
| BUS3054 | Household Finance and Wealth Management | 3 |
| BUS3056 | Lifelong and Retirement Financial Planning | 3 |
| BUS3057 | Sustainable Finance and ESG Investment | 3 |
| BUS4058 | Ethics and Decision Making in Finance | 3 |
| BUS4059 | Investment Analysis and Portfolio Management for Personal Needs | 3 |
| BUS4060 | Risk Management for Investment | 3 |
| SSC1189* | Introduction to Economics | 3 |
| 跨學院核心課程 (由SSPS開設) | ||
| CFB3033 (第II部分) | Cross-Faculty Core Course: Component II – Visits in Greater Bay Area | 1 |
| 主修跨學科課程 | ||
| INS4084 | Psychology of Money and Financial Decision Making | 3 |
| 實習 | ||
| BUS3055 | Internship | 3 |
| 國情體驗 | ||
| BUS2072* | Experiencing Financial Practitioners' workplace and life in Shenzhen | 3 |
畢業專題研究
| 科目編號 | 科目名稱 | 學分 (cps) |
|---|---|---|
| BUS4061/ BUS4063 |
Honours Project I: Research Methods and Proposal / Capstone Project I: Research Methods and Proposal |
3 |
| BUS4062#/ BUS4064^ |
Honours Project II: Research Report / Capstone Project II: Project Output |
3 |
* 只適用於一年級入學學生
# BUS4061為修讀 BUS4062的先修課程
^ BUS4063 為修讀 BUS4064的先修課程
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（2025年10月）個人理財學生參觀國際環保博覽，探索綠色金融與綠色科技新趨勢
10月28日，個人理財課程專門為學生們組織了一場位於亞洲國際博覽館舉行的「國際環保博覽2025」的尊享導覽團。本次導覽團活動主題緊扣綠色科技和新能源，為未來金融專才提供了寶貴的機會，親身了解綠色科技發展前沿和深入洞察快速發展的綠色產業，並深入探討其與金融的緊密連接。它清晰地展示了環境、社會及管治投資原則與金融市場的實際結合。綠色科技領域的蓬勃發展，更催生出了龐大的融資需求和創新的投資產品。同學們感受到在全球邁向碳中和的浪潮中，如何培養自己在金融行業擁有前瞻性的視野。
(2025年10月) 香港金融行業領袖分享ESG與綠色金融行業的趨勢及其職業發展機遇
香港教育大學個人理財課程邀請環境、社會及企業管治基準學會和亞洲金融科技師學會的創始人Paul Pong先生，向同學們分享香港的環境、社會及企業管治的見解和可持續資訊披露的發展歷程和未來願景。此外，Paul Pong先生與同學交流ESG領域中的職業發展，向學生講解取得認可專業ESG策略師(CESGP)對個人職業發展的促進作用。
(2025年10月) 廣州粵港澳大灣區研究院專家分享粵港澳大灣區科創投資趨勢與前景
2025年10月15日，個人理財榮譽文學士課程邀請廣州粵港澳大灣區研究院的研究員姜涵博士開展金融研究研討會，向同學們介紹粵港澳大灣區的建設進程，結合智庫剖析大灣區在科技創新與產業發展遇到的瓶頸和挑戰，探討科技政策在推動產業升級中的實施路徑與成效。除此之外，她還分享了政策分析報告的撰寫方法和技巧。此次研討會，讓BA(PF) 的學生認識到智庫工作的核心研究能力，即將複雜顯示問題轉化為清晰、可執行的政策建議。
(2025年10月) 個人理財課程課外活動：秋日燒烤派對緩解課業壓力
2025年10月17日，個人理財榮譽文學士課程組織了一場燒烤派對，幫助同學們放鬆身心，增進情誼。壓力在美食和暢談中釋放，同窗情誼隨著煙火迅速升溫。這次活動如同一個溫暖的“充電站”，讓同學們在緊張的學習節奏裡，尋得一份鬆弛與溫暖，為接下來的學習之旅住滿歡樂與能量。
(2025年4月) 香港教育大學舉辦個人理財國際研討會
是次研討會聚集了來自全球頂尖機構的傑出學者和實踐家，探討金融知識、行爲金融、金融科技應用、退休計劃和包容性政策解決方案等關鍵領域的前瞻性研究和創新實踐。（會議由蘇港澳高校合作聯盟支持。）
(2025年3月) 教大校友日2025「理財大贏家」攤位
教大個人理財課程學生運用理財教育及財富管理等專業知識，於教大校友日設置理財教育攤位。學生利用小遊戲、問答抽獎、理財tips展板等形式宣傳「香港理財能力架構」的七個核心價值，包括平衡收支、合理儲蓄、穩健投資、投資者保障及防騙、消費者權利及責任。
(2025年3-4月) 教大個人理財課程學生舉辦校園理財系列講座
教大個人理財課程學生於今年3-4月舉辦了一系列校園理財講座。講座中由學生擔演講者，向教大同學分享理財知識，為提升全校的理財素養作出了貢獻。
校園理財講座涵蓋Web3.0投資、複利計算、MBTI理財人格分析、《甄嬛傳》裡的經濟學等主題，為參與者提供實用的理財知識和技巧。
(2025年2月) 個人理財課程學生參加香港銀行學會第17屆傑出財富管理師大獎頒獎晚宴
應香港銀行學會邀請，個人理財課程的學生參加了第17屆傑出財富管理師大獎頒獎晚宴。是次活動為學生提供了一個獨特機會，讓他們深入了解銀行業，特別是財富管理和財務策劃領域。這不僅為學生未來的職業規劃帶來了寶貴的經驗，也幫助他們擴展了人脈。
(2025年2月)「金融×財富管理×個人理財」校友職業發展分享會
香港教育大學個人理財課程在2025年2月舉辦了「金融 × 財富管理 × 個人理財」校友職業發展分享會。校友代表分享了他們在各個領域的職業發展經驗及專業成長的啓發。這些校友代表來自個不同的行業，包括私募股權投資、銀行及金融服務、學術研究、高等教育等專業領域。本次活動架起了校友與學生之間的交流橋樑，並為教大個人理財課程拓展了職業關係網絡及校友的職業發展資源。
(2025年1月) 個人理財課程學生榮獲香港「個人理財大使計劃2024/25」銅獎
名為「唔食詐計」的香港教育大學個人理財課程學生團隊於2025年1月榮獲香港「個人理財大使計劃2024/25」銅獎。個人理財課程學生至今已連續四年獲得「個人理財大使計劃」的獎項，並持續不懈地在教大推動校園理財教育。
(2024年10月 - 2025年4月) 教大個人理財課程攜手家福會守護長者金融福祉
個人理財課程與香港家庭福利會（家福會）理財教育中心攜手合作，動員學生參與承辦的「頤年智匯理財課程」長者學苑計劃*的義工服務，為社區長者提供理財教育。學生義工協助長者使用數碼工具理財，例如教導長者使用「格價」App作出精明選擇，以及提防網上消費陷阱等。
*活動由香港家庭福利會「理財教育中心」承辦。
(2024年4月) 香港財務策劃師學會副主席分享大灣區的財富管理與理財規劃職業發展
香港財務策劃師學會副主席（發展）余碩衡博士，向香港教育大學個人理財課程同學分享大灣區財富管理行業的最新發展，以及財務策劃師(CFP)的職業發展機會。
(2024年9月) 香港銀行學會分享銀行業中的綠色和可持續金融
個人理財課程邀請香港銀行學會Kenneth YU先生分享銀行業中的綠色和可持續金融，並與同學交流香港銀行業和綠色金融的職業發展。
(2024年9月) 香港恆生銀行分享香港銀行業中的財富管理
恆生銀行應香港教育大學個人理財課程的邀請，與教大學生交流香港銀行業中的財富管理。在是次分享會上，個人理財課程的學生與香港恆生銀行團隊就多個主題進行了深入的討論，包括香港銀行業、財富管理、跨境理財以及金融行業（特別是銀行業）的職業發展。
(2024年9月) 個人理財課程考察活動：沉浸式理財體驗，感受香港金融業的魅力
個人理財課程的同學參加了一系列實地考察活動，瞭解香港金融業與經貿發展。同學參觀了香港投委會理財教育體驗館、荃灣南豐紗廠、香港金管局資訊中心、中環的商貿金融地標等。
香港電台第五台《奮發時刻JUPAS課程巡禮》介紹個人理財榮譽文學士課程(聯招編號JS8688)的課程特色
https://www.rthk.hk/radio/radio5/programme/study_hard/episode/989055
課程介紹
個人理財榮譽文學士課程[BA(PF)] 是香港首個專注「個人及家庭」的金融學士課程，旨在培養新一代金融服務業人才。
BA(PF)的獨特之處
- 個性化焦點—BA(PF)在提供傳統金融學訓練的基礎上，強調個性化的財務諮詢和財富管理，幫助學生有效應對專注個人、家庭及家族財務需求的金融場景。
- 堅實基礎—課程以學科專業為基礎，涵蓋廣泛的個人理財的全面技能，如稅務規劃、信用管理、退休規劃和遺產規劃等。
- 緊貼趨勢—課程内容緊密追蹤全球金融領域的最新發展，包括金融科技、風險管理、ESG (環境、社會和管治)投資、以及綠色和可持續金融。
課程特色
- 香港首個專注個人及家庭財務需求的金融學士課程
- 專業認可—課程已獲香港銀行學會（HKIB）批核，畢業生將獲授予多項專業資格認證豁免，包括「銀行專業會士（初級）」（Certified Banker，Stage I）及「銀行專業資歷架構─零售財富管理」（Enhanced Competency Framework on Retail Wealth Management）的部分單元豁免。同時也獲香港財務策劃師學會（IFPHK）預先批核，，畢業生在報考財務策劃師（CFP）資格認證時，可獲豁免修讀課程一「投資策劃及資產管理」、課程二「保險策劃及風險管理」和 課程三「稅務策劃及遺產安排」。
- 學科為本，實踐導向—課程鞏固金融學的專業知識基礎，重點培訓財務規劃和財富管理等專業技能，並探索綠色金融等嶄新知識。課程亦提供金融機構實習（如商業銀行、證券公司、家族辦公室等）及實地考察等體驗式學習，並與業界翹楚緊密合作，拓展職業網路。
- 多元化就業前景—畢業生可投身金融服務行業，尤其是財富管理師、家族辦公室顧問、信貸分析師等熱門職業，緊貼香港「國際財富管理中心」的發展需求。
課程結構
| 範疇 | 學分 (cps) | |
|---|---|---|
| 一年級入學 | 高年級入學 | |
| 主修 | ||
| - 必修 | 42 | 24 |
| - 實習 | 3 | 3 |
| - 主修跨學科課程 | 3 | 3 |
| - 跨學院核心科目 | 3 | 3 |
| - 國情體驗 | 3 | / |
| 第二主修 / 副修 / 選修 | 30 | 15 |
| 通識教育 | 22 | 6 |
| 語文增潤課程 | 9 | / |
| 畢業專題研究(畢業論文 / 總整專案) | 6 | 6 |
| 總學分: | 121 | 60 |
註：
(1) 課堂將會安排於大埔校園及將軍澳教學中心／北角教學中心／白石角運動中心 / 九龍塘衛星教學中心進行。實際的上課地點由大學決定。
(2) 獲取錄入讀本課程的學生必須前往大灣區及/或中國內地其他城巿考察。課程亦可能要求學生參加非本地學習體驗，以完成課程。雖然有關考察團將獲大學資助，學生仍須承擔及繳付考察團的部份預算費用(“學生繳費部份”)。然而，任何個人娛樂、膳食開支、旅遊證件及個人保險之費用將不獲資助，並須由學生自費支付。受各種因素影響，如考察團成本上調、考察行程所需時間、旅程開銷、貨幣匯率等，大學尚未能確定並提供下學年入學學生的考察團團費預算費用及學生繳費部份費用詳情。
實習 / 海外學習機會
為提供學生親身體驗個人理財和理財諮詢的實踐學習機會，學生需要參加為期八週的工作實習計劃。透過實習，學生可以在真實情況下應用當代的財務理論和實踐於個人理財和理財諮詢。預期學生可以透過這個實習計劃，獲得專業培訓和支持，在商業、非政府組織和教育等領域建立自己的事業和人脈。
就業前景 / 專業認可
預期課程的大部分畢業生能在金融和理財諮詢領域找到多元化的職業選擇，例如財務策劃師、資產/投資顧問、信貸分析師、理財顧問和教育培訓師/提供者。透過向客戶提供服務，擔當作為理財教育者之重要角色。
個人理財榮譽文學士課程已獲香港財務策劃師學會（IFPHK）預先批核，該課程的學生及畢業生可申請豁免修讀CFP資格認證教育課程中的三門課程。
課程亦涵蓋特許金融分析師（CFA）考試大綱的大部分內容，以助學生獲得相關的金融專業資格。
免責聲明
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