个人理财荣誉文学士
主修科目
| 科目编号 | 科目名称 | 学分 (cps) |
|---|---|---|
| 主修核心课程 | ||
| BUS1048* | Global Business Environment and Financial Markets | 3 |
| BUS1049* | Quantitative Analysis in Finance | 3 |
| BUS2013* | Financial Accounting | 3 |
| BUS2050* | Banking and Credit | 3 |
| BUS2051* | Budgeting and Taxation | 3 |
| BUS3052 | Financial Intervention and Counselling | 3 |
| BUS3053 | Financial Technology | 3 |
| BUS3054 | Household Finance and Wealth Management | 3 |
| BUS3056 | Lifelong and Retirement Financial Planning | 3 |
| BUS3057 | Sustainable Finance and ESG Investment | 3 |
| BUS4058 | Ethics and Decision Making in Finance | 3 |
| BUS4059 | Investment Analysis and Portfolio Management for Personal Needs | 3 |
| BUS4060 | Risk Management for Investment | 3 |
| SSC1189* | Introduction to Economics | 3 |
| 跨学院核心课程 (由SSPS开设) | ||
| CFB3033 (第II部分) | Cross-Faculty Core Course: Component II – Visits in Greater Bay Area | 1 |
| 主修跨学科课程 | ||
| INS4084 | Psychology of Money and Financial Decision Making | 3 |
| 实习 | ||
| BUS3055 | Internship | 3 |
| 国情体验 | ||
| BUS2072* | Experiencing Financial Practitioners' workplace and life in Shenzhen | 3 |
毕业专题研究
| 科目编号 | 科目名称 | 学分 (cps) |
|---|---|---|
| BUS4061/ BUS4063 |
Honours Project I: Research Methods and Proposal / Capstone Project I: Research Methods and Proposal |
3 |
| BUS4062#/ BUS4064^ |
Honours Project II: Research Report / Capstone Project II: Project Output |
3 |
* 只适用於一年级入学学生
# BUS4061为修读 BUS4062的先修课程
^ BUS4063 为修读 BUS4064的先修课程
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（2025年10月）个人理财学生参观国际环保博览，探索绿色金融与绿色科技新趋势
10月28日，个人理财课程专门为学生们组织了一场位于亚洲国际博览馆举行的「国际环保博览2025」的尊享导览团。本次导览团活动主题紧扣绿色科技和新能源，为未来金融专才提供了宝贵的机会，亲身了解绿色科技发展前沿和深入洞察快速发展的绿色产业，并深入探讨其与金融的紧密连接。它清晰的展示了环境、社会及管治投资原则与金融市场的实际结合。绿色科技领域的蓬勃发展，更催生出庞大的融资需求和创新的投资产品。同学们感受到在全球迈向碳中和的浪潮中，如何培养自己在金融行业拥有前瞻性的视野。
(2025年10月) 香港金融行业领袖分享ESG与绿色金融行业的趋势及其职业发展机遇
香港教育大学个人理财课程邀请环境、社会及企业管治基準学会和亚洲金融科技师学会的创始人Paul Pong先生，向同学们分享香港的环境、社会及企业管治的见解和可持续资讯披露的发展历程和未来愿景。此外，Paul Pong先生与同学交流ESG领域中的职业发展，向学生讲解取得认可专业ESG策略师(CESGP)对个人职业发展的促进作用。
(2025年10月) 广州粤港澳大湾区研究院专家分享粤港澳大湾区科创投资趋势与前景
2025年10月15日，个人理财荣誉文学士课程邀请广州粤港澳大湾区研究院的研究员姜涵博士开展金融研究研讨会，向同学们介绍粤港澳大湾区的建设进程，结合智库剖析大湾区在科技创新与产业发展遇到的瓶颈和挑战，探讨科技政策在推动产业升级中的实施路径与成效。除此之外，她还分享了政策分析报告的撰写方法和技巧。此次研讨会，让BA(PF) 的学生认识到智库工作的核心研究能力，即将複杂显示问题转化为清晰、可执行的政策建议。
(2025年10月) 个人理财课程课外活动：秋日烧烤派对缓解课业压力
2025年10月17日，个人理财荣誉文学士课程组织了一场烧烤派对，帮助同学们放松身心，增进情谊。压力在美食和畅谈中释放，同窗情谊随著烟火迅速升温。这次活动如同一个温暖的“充电站”，让同学们在紧张的学习节奏里，寻得一份松弛与温暖，为接下来的学习之旅住满欢乐与能量。
(2025年4月) 香港教育大学举办个人理财国际研讨会
是次研讨会聚集了来自全球顶尖机构的傑出学者和实践家，探讨金融知识、行爲金融、金融科技应用、退休计划和包容性政策解决方案等关键领域的前瞻性研究和创新实践。（会议由苏港澳高校合作联盟支持。）
(2025年3月) 教大校友日2025「理财大赢家」摊位
教大个人理财课程学生运用理财教育及财富管理等专业知识，於教大校友日设置理财教育摊位。学生利用小遊戏、问答抽奖、理财tips展板等形式宣传「香港理财能力架构」的七个核心价值，包括平衡收支、合理储蓄、稳健投资、投资者保障及防骗、消费者权利及责任。
(2025年3-4月) 教大个人理财课程学生举办校园理财系列讲座
教大个人理财课程学生於今年3-4月举办了一系列校园理财讲座。讲座中由学生担演讲者，向教大同学分享理财知识，为提升全校的理财素养作出了贡献。
校园理财讲座涵盖Web3.0投资、複利计算、MBTI理财人格分析、《甄嬛传》里的经济学等主题，为参与者提供实用的理财知识和技巧。
(2025年2月) 个人理财课程学生参加香港银行学会第17届傑出财富管理师大奖颁奖晚宴
应香港银行学会邀请，个人理财课程的学生参加了第17届傑出财富管理师大奖颁奖晚宴。是次活动为学生提供了一个独特机会，让他们深入了解银行业，特别是财富管理和财务策划领域。这不仅为学生未来的职业规划带来了宝贵的经验，也帮助他们扩展了人脉。
(2025年2月)「金融×财富管理×个人理财」校友职业发展分享会
香港教育大学个人理财课程在2025年2月举办了「金融 × 财富管理 × 个人理财」校友职业发展分享会。校友代表分享了他们在各个领域的职业发展经验及专业成长的啓发。这些校友代表来自个不同的行业，包括私募股权投资、银行及金融服务、学术研究、高等教育等专业领域。本次活动架起了校友与学生之间的交流桥樑，并为教大个人理财课程拓展了职业关係网络及校友的职业发展资源。
(2025年1月) 个人理财课程学生荣获香港「个人理财大使计划2024/25」铜奖
名为「唔食诈计」的香港教育大学个人理财课程学生团队於2025年1月荣获香港「个人理财大使计划2024/25」铜奖。个人理财课程学生至今已连续四年获得「个人理财大使计划」的奖项，并持续不懈地在教大推动校园理财教育。
(2024年10月 - 2025年4月) 教大个人理财课程携手家福会守护长者金融福祉
个人理财课程与香港家庭福利会（家福会）理财教育中心携手合作，动员学生参与承办的「颐年智汇理财课程」长者学苑计划*的义工服务，为社区长者提供理财教育。学生义工协助长者使用数码工具理财，例如教导长者使用「格价」App作出精明选择，以及提防网上消费陷阱等。
*活动由香港家庭福利会「理财教育中心」承办。
(2024年4月) 香港财务策划师学会副主席分享大湾区的财富管理与理财规划职业发展
香港财务策划师学会副主席（发展）余硕衡博士，向香港教育大学个人理财课程同学分享大湾区财富管理行业的最新发展，以及财务策划师(CFP)的职业发展机会。
(2024年9月) 香港银行学会分享银行业中的绿色和可持续金融
个人理财课程邀请香港银行学会Kenneth YU先生分享银行业中的绿色和可持续金融，并与同学交流香港银行业和绿色金融的职业发展。
(2024年9月) 香港恒生银行分享香港银行业中的财富管理
恒生银行应香港教育大学个人理财课程的邀请，与教大学生交流香港银行业中的财富管理。在是次分享会上，个人理财课程的学生与香港恒生银行团队就多个主题进行了深入的讨论，包括香港银行业、财富管理、跨境理财以及金融行业（特别是银行业）的职业发展。
(2024年9月) 个人理财课程考察活动：沉浸式理财体验，感受香港金融业的魅力
个人理财课程的同学参加了一系列实地考察活动，瞭解香港金融业与经贸发展。同学参观了香港投委会理财教育体验馆、荃湾南丰纱厂、香港金管局资讯中心、中环的商贸金融地标等。
香港电台第五台《奋发时刻JUPAS课程巡礼》介绍个人理财荣誉文学士课程(联招编号JS8688)的课程特色
https://www.rthk.hk/radio/radio5/programme/study_hard/episode/989055
课程介绍
个人理财荣誉文学士课程[BA(PF)] 是香港首个专注「个人及家庭」的金融学士课程，旨在培养新一代金融服务业人才。
BA(PF)的独特之处
- 个性化焦点—BA(PF)在提供传统金融学训练的基础上，强调个性化的财务谘询和财富管理，帮助学生有效应对专注个人、家庭及家族财务需求的金融场景。
- 坚实基础—课程以学科专业为基础，涵盖广泛的个人理财的全面技能，如税务规划、信用管理、退休规划和遗产规划等。
- 紧贴趋势—课程内容紧密追踪全球金融领域的最新发展，包括金融科技、风险管理、ESG (环境、社会和管治)投资、以及绿色和可持续金融。
课程特色
- 香港首个专注个人及家庭财务需求的金融学士课程
- 专业认可—课程已获香港银行学会（HKIB）批核，毕业生将获授予多项专业资格认證豁免，包括「银行专业会士（初级）」（Certified Banker，Stage I）及「银行专业资历架构─零售财富管理」（Enhanced Competency Framework on Retail Wealth Management）的部分单元豁免。同时也获香港财务策划师学会（IFPHK）预先批核，，毕业生在报考财务策划师（CFP）资格认證时，可获豁免修读课程一「投资策划及资产管理」、课程二「保险策划及风险管理」和 课程叁「税务策划及遗产安排」。
- 学科为本，实践导向—课程巩固金融学的专业知识基础，重点培训财务规划和财富管理等专业技能，并探索绿色金融等崭新知识。课程亦提供金融机构实习（如商业银行、證券公司、家族办公室等）及实地考察等体验式学习，并与业界翘楚紧密合作，拓展职业网路。
- 多元化就业前景—毕业生可投身金融服务行业，尤其是财富管理师、家族办公室顾问、信贷分析师等热门职业，紧贴香港「国际财富管理中心」的发展需求。
课程结构
| 範畴 | 学分 (cps) | |
|---|---|---|
| 一年级入学 | 高年级入学 | |
| 主修 | ||
| - 必修 | 42 | 24 |
| - 实习 | 3 | 3 |
| - 主修跨学科课程 | 3 | 3 |
| - 跨学院核心科目 | 3 | 3 |
| - 国情体验 | 3 | / |
| 第二主修 / 副修 / 选修 | 30 | 15 |
| 通识教育 | 22 | 6 |
| 语文增润课程 | 9 | / |
| 毕业专题研究(毕业论文 / 总整专案) | 6 | 6 |
| 总学分: | 121 | 60 |
註：
(1) 课堂将会安排於大埔校园及将军澳教学中心／北角教学中心／白石角运动中心 / 九龙塘卫星教学中心进行。实际的上课地点由大学决定。
(2) 获取录入读本课程的学生必须前往大湾区及/或中国内地其他城巿考察。课程亦可能要求学生参加非本地学习体验，以完成课程。虽然有关考察团将获大学资助，学生仍须承担及缴付考察团的部份预算费用(“学生缴费部份”)。然而，任何个人娱乐、膳食开支、旅遊證件及个人保险之费用将不获资助，并须由学生自费支付。受各种因素影响，如考察团成本上调、考察行程所需时间、旅程开销、货币汇率等，大学尚未能确定并提供下学年入学学生的考察团团费预算费用及学生缴费部份费用详情。
实习 / 海外学习机会
为提供学生亲身体验个人理财和理财谘询的实践学习机会，学生需要参加为期八週的工作实习计划。透过实习，学生可以在真实情况下应用当代的财务理论和实践於个人理财和理财谘询。预期学生可以透过这个实习计划，获得专业培训和支持，在商业、非政府组织和教育等领域建立自己的事业和人脉。
就业前景 / 专业认可
预期课程的大部分毕业生能在金融和理财谘询领域找到多元化的职业选择，例如财务策划师、资产/投资顾问、信贷分析师、理财顾问和教育培训师/提供者。透过向客户提供服务，担当作为理财教育者之重要角色。
个人理财荣誉文学士课程已获香港财务策划师学会（IFPHK）预先批核，该课程的学生及毕业生可申请豁免修读CFP资格认證教育课程中的叁门课程。
课程亦涵盖特许金融分析师（CFA）考试大纲的大部分内容，以助学生获得相关的金融专业资格。
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