个人理财课程在2026年5月举办「携手共进，理财同行」校友发展论坛。本次活动聚焦金融服务和个人理财的职业发展、行业经验，帮助校友更好地了解不同领域的发展路径，并拓展长期校友网路，共同推动个人理财校友社群的建设与联动。
个人理财课程学生在教大校园举办「理财桌遊」工作坊。同学们化身爲「理财辅导员」，引导参与者通过遊戏及角色扮演，模拟体验不同人生阶段的个人财务决策。
担任「理财辅导员」的个人理财学生在本次活动中，实践理财工具的运用、理财辅导沟通技巧。
本次讲座介绍香港家族办公室如何进行策略性资产管理，并解析 WRISE (昇世) 作爲全方位服务的家族办公室平臺，如何参与超高/高净值人士的财富管理业务。讲座中，同学们也与业界从业者近距离接触，交流在亚洲尤其是香港从事家办、财富管理相关业务的发展机会。
本次讲座邀请了Angel Chia女士，围绕香港家族办公室的发展现况与未来，与个人理财同学交流。Angel Chia女士是香港财富传承学院行政总监，并在财富传承领域拥有资深经验。
本次讲座邀请香港银行学会，与同学交流香港银行业的发展动态。讲座还邀请了南洋商业银行（Nanyang Commercial Bank Ltd.）的个人客户关係管理部门的高管，与同学分享零售财富管理、客户关係经理的职务内容。讲座让同学更瞭解银行业雇主对理想候选人的期待，协助同学掌握职业发展重点。
个人理财硕士课程邀请资深的金融从业者 Mr. Danny Lee 分享其私募股权市场的实务旅程，涵盖风险投资 (venture capital)、成长资本 (Growth Equity)、并购 (Buyout)。Mr. Lee 分享其逾25年全球私募股权经验，并与同学探索相关投资领域的现实议题。
2026年3月，个人理财硕士课程组织「ESG与可持续商业实践」考察活动，带领同学探索北部都会区中的可持续商业实践。 他们参观了信和创意研发室（Sino Inno Lab）及The Spark，在可持续发展工作坊中瞭解创新科技与可持续理念。 期间，同学们还与香港本地知名大型企业的Sustainability & Innovation部门管理人员交流，深入瞭解领先企业的ESG及可持续的商业实践。
个人理财学生於2026 教大校友日开展理财教育摊位活动，向不同年龄层的参与者推广个人理财素养知识。担任理财教育大使的个人理财学生运用所学，透过多种游戏形式，协助校友及公众提升理财知识与技能。
2026年2月，个人理财硕士课程同学策划并主持了一场外展工作坊，活动於香港中文大学举行。工作坊引导听衆认识大学生活的基本理财原则，并引导听衆探索港深两地跨境生活的个人财务管理技巧。
作为工作坊的设计者，在筹备过程中，个人理财课程的同学亦更深一层地理解跨境理财的议题，并实践「以受衆需求爲先」的理财素养提升方案。
个人理财硕士课程组织同学开展「理财桌遊」主题团建活动。通过角色扮演，同学在桌游中模拟不同人生阶段的理财决策，例如，应对投资风险、规划退休生活。个人理财同学在活动中担任遊戏引导员，实践理财谘询与辅导沟通技巧、运用工具执行理财素养提升计划，体会个人理财和财务策划工作「助人自助」的意义。
个人理财课程邀请 蚂蚁银行(香港) 行政总裁Yvonne Leung女士，与同学分享数字银行如何重塑香港金融服务：包括简化开户流程、促成嵌入式借贷，以及运用 AI 进行精準行销与以数据驱动的成长，让同学瞭解智慧银行实务方向。
个人理财课程举办《跨境财富传承中的法律工具与实践》专题讲座，邀请熟悉香港及跨境法律业务的李律师、彭律师担任讲者。内容涵盖信託制度、遗嘱制度、保险制度、家庭婚事财产分配等，协助同学拓展法律专业知识，提升在家庭财务策划与财富规划中的法律意识与实践思维。
个人理财课程邀请亚洲慈善与社会中心 (CAPS) 的首席执行官Dr. Shapiro 探讨亚洲「为社会而投资」的私人资本策略如何演变。讲座内容涵盖传统慈善、影响力投资、慈善的新趋势。Dr. Shapiro 结合其研究成果分享见解，说明香港等金融枢纽如何连结财富管理与系统性社会投资，让同学认识了影响力投资领域中前沿动态。
个人理财硕士课程学生团队於2026年1月荣获香港「个人理财大使计划2025/26」铜奖，在「职场goal 达」的比赛主题下，该学生团队透过丰富的游戏及活动形式，引导教大的同学探索财务规划、个人理财的原则及技能，为他们未来进入职场生活做好準备，装备自身的「理财智慧」。
2025年11月，个人理财的同学赴香港迪士尼乐园研习，主题为「职涯成功的基础」。在迪士尼工作人员的带领下，同学们体验了舞臺幕後导览、情境角色扮演、个人优势探索、同侪讚赏遊戏、管理人员分享等环节。各体验环节融入「正向思考」元素，旨在引导同学关注心理健康的议题。
个人理财硕士课程的同学前往香港海洋公园考察，瞭解旅遊业的可持续实践。透过一系列生动有趣的工作坊，学生观察并体验了商业运作融合可持续发展的真实情境。
11月13日，香港教育大学个人理财课程邀请北京师範大学商学院教授、博士生导师苏凇教授开展金融研究研讨会与同学们共同探讨了人工智能在加强金融教育方面的作用、金融素养对人工智能应用使用的影响，以及人工智能在金融素养领域面临的挑战。透过与中国金融素养教育先行者苏教授的对话，同学们拓宽了在个人理财和金融教育方面的学术视野。
(2025年10月) 零售投资者金融素养的衡量：计量经济学方法
2025年10月30日，个人理财课程举办了一场题为「衡量零售投资者的金融素养」的金融学术讲座。讲座特邀英国赫尔大学商学院金融学教授李有为教授作为主讲嘉宾，分享其最新研究成果。李教授的研究聚焦於通过社交媒体数据的文本分析，构建金融素养指标。在讲座中，他详细介绍了基於这一文本分析方法所开发的衡量零售投资者金融素养的新方法，为同学们在金融计量经济学与行为金融学领域带来了新的研究视角。
（2025年10月）金融学术讲座：探索区块链与去中心化金融
2025年10月22日，香港教育大学个人理财课程举办「超越银行：去中心化金融的新边疆」金融学术讲座。本次讲座特邀WAGMI Ventures风险合夥人Eric Chiang教授担任主讲嘉宾，深入剖析区块链技术与去中心化金融的发展趋势及前景。Eric教授通过理论与实务相结合的方式，为同学们提供前沿的行业洞察，系统阐述去中心化金融如何驱动金融领域的创新与发展。
（2025年10月）从文化视角理解阿拉伯-中国商业关係
2025年10月31日，个人理财课程邀请阿拉伯工商会主席Lord Edwin E. Hitti，向学生们分享关於阿拉伯与中国商业关係的见解。Hitti深入探讨了阿拉伯世界与中国之间直接影响商业和金融的深刻文化差异。他指出：「对金融家和企业家而言，理解这些文化细微差别不仅是文化层面的欣赏，更是一种战略性商业要务」。同学们通过本次讲座，不仅掌握了跨文化商业沟通的核心要义，更深刻认识到文化智慧在国际经贸合作中的关键作用，为未来在阿拉伯与中国两大经济区域之间开展商业活动奠定了重要认知基础。
（2025年10月）个人理财学生参观国际环保博览，探索绿色金融与绿色科技新趋势
10月28日，个人理财课程专门为学生们组织了一场位於亚洲国际博览馆举行的「国际环保博览2025」的尊享导览团。本次导览团活动主题紧扣绿色科技和新能源，为未来金融专才提供了宝贵的机会，亲身了解绿色科技发展前沿和深入洞察快速发展的绿色产业，并深入探讨其与金融的紧密连接。它清晰地展示了环境、社会及管治投资原则与金融市场的实际结合。绿色科技领域的蓬勃发展，更催生出了庞大的融资需求和创新的投资产品。同学们感受到在全球迈向碳中和的浪潮中，如何培养自己在金融行业拥有前瞻性的视野。
（2025年10月）金融行业洞见：传承‧永续——香港家族基业的发展蓝图
2025年10月22日，个人理财课程邀请Harilela集团家族委员会召集人、著名企业家兼慈善家Mahesh Harilela教授，向同学们就家族治理、企业传承及永续发展等领域分享其宝贵经验与深刻见解。Harilela教授在讲座中深入阐述了家族办公室在香港金融生态系统中的战略地位，强调其在汇聚国际资本与专业人才方面的重要作用。他同时指出，家族企业须在坚守核心价值与推动创新变革之间取得平衡，方能实现可持续的社会与经济发展。
在互动环节中，来自个人理财课程的学生踊跃提问，与Harilela教授就香港家族办公室的发展前景、财富管理行业的职业路径等议题进行深入交流。现场讨论气氛热烈，充分展现我校学子对行业前沿议题的关注，以及与业界领袖直接对话的学习热忱。
是次讲座不仅为师生提供了与傑出企业家面对面交流的宝贵机会，亦进一步深化了学界与业界在财富管理及家族企业传承领域的对话与合作。
(2025年10月) 香港金融行业领袖分享ESG与绿色金融行业的趋势及其职业发展机遇
香港教育大学个人理财课程邀请环境、社会及企业管治基準学会和亚洲金融科技师学会的创始人Paul Pong先生，向同学们分享香港的环境、社会及企业管治的见解和可持续资讯披露的发展历程和未来愿景。此外，Paul Pong先生与同学交流ESG领域中的职业发展，向学生讲解取得认可专业ESG策略师(CESGP)对个人职业发展的促进作用。
(2025年10月) 广州粤港澳大湾区研究院专家分享粤港澳大湾区科创投资趋势与前景
2025年10月15日，个人理财荣誉文学士课程邀请广州粤港澳大湾区研究院的研究员姜涵博士开展金融研究研讨会，向同学们介绍粤港澳大湾区的建设进程，结合智库剖析大湾区在科技创新与产业发展遇到的瓶颈和挑战，探讨科技政策在推动产业升级中的实施路径与成效。除此之外，她还分享了政策分析报告的撰写方法和技巧。此次研讨会，让BA(PF) 的学生认识到智库工作的核心研究能力，即将複杂显示问题转化为清晰、可执行的政策建议。
（2025年9月）香港财务策划师学会启动「理财规划青年菁英计划」 ，助力个人理财学生专业发展
2025年9月18日，个人理财课程邀请香港财务策划师学会（IFPHK）为学生举办「财富管理行业与理财规划师职业发展」主题讲座。讲座期间，IFPHK行政总裁杨博士与学生深入探讨了理财规划师日益增长的行业需求及财富管理领域的就业机遇。与此同时，讲座亦介绍了专为个人理财课程学生设立的「理财规划青年菁英计划」。该计划由IFPHK特别推出，旨在支持个人理财课程学生在理财规划与金融服务领域取得专业成就。
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